基金概况

本基金由中国最杰出的工业资本和经验丰富的创业投资机构发起,寻找有志于在工业4.0或物联网领域取得商业成就的创业者,给予资金支持、资源对接及经验帮扶,协助创业者建立具备核心竞争力和关键资源的商业组织,满足用户、成就员工、回馈股东及贡献社会。

投资哲学

技术演进和体制变迁对商业产生影响,催生新型社会需求,动摇原有供求关系,冲击既存价格体系,改变民众心理预期,投资机会则源于此。投资机会变为商业现实关键在于企业家,在中国政经环境下,企业家的成功模型是有迹可寻的,押注于人而非物或技术。风险投资的盈利植根于大市场、强团队、好产品带来的企业组织成长和股权价值增长。投资研究的重点是产品的用户价值和持续购买、产业地图中的结构洞、创业者的核心技能和人格特质、企业组织的阶段成长和运转中枢。另外,择时能力大幅提高回报,关注资金入场的使用效率,考察商业模式复利效应,推演长期增长和短期波动的叠加路径。

投资理念

近二十年间,互联网革命、金融深化与工业升级改变了中国的经济、社会和观念,在此期间,无数创业者起落浮沉,在其豪迈伟业或唏嘘悲歌中,政府和民众也逐渐认识到创业活动在经济发展和产业增长中的关键作用,创业投资作为一种商业模式也在中国资本市场的生态体系中生根壮大。创业投资的市场存在价值在于其为高度不确定的新兴产业探索活动提供风险承担能力高的资金,回望二十年,若干产业,尤其是互联网,也为参与其中的创业投资资金回馈了丰厚的回报。

在今天这个历史节点上,现代工业和农业之制造能力和自动化程度不断提高,互联网世界里数据产生、传输及应用,其流速、流量均爆发增加,但无论数字世界还是物理世界,均面临既有创新路径触及天花板,革新的边际收益日益递减,商业利润空间大幅下降。数字世界仅仅满足人类对信息的渴望已不足够,应将其累积的数据传输通道和应用算法与物理世界对接,以求提高真实产品或服务的满足程度,同时,物理世界仅仅执着于持续的物理成本下降也不足以满足用户,它需要将各个应用场景中产生的数据与互联网世界对接,以求提高用户的综合使用体验。

毫无疑问,我们正处于试图连通数字空间与物理空间的物联网革命之初,率先取得突破的将是已有较好数据基础和联网条件之所谓工业4.0领域或工业互联网领域,我们预计产业发展将呈现物理建设、网络架构至数据应用的进阶路径,我们将以结合智能硬件的垂直互联网中前期项目和大物联网体系(传感层、传输层、应用层)中某些核心技术型中前期项目为切入点,投资领域从技术类和产品类逐步过渡到平台类,产品类项目可分物理、通讯、算法三型,平台类项目可分为数据、服务、推广三型。

投资策略

本基金设有北京、上海、深圳三个办公室,投资于工业4.0或物联网领域的创业团队及中小企业,A轮或天使阶段主投,单笔投资规模集中于5001000万元人民币,特别关注于:敏感材料与传感、动力与传动系统、运动控制、工业通讯与图像、企业信息化及工业电商、工业用微电子等方向的创新,投资策略不以短期财务回报为目标,致力于协助创业者构建有长期市场存在价值的企业。